需求退潮,核酸检测企业向何处去?

发布时间:2023-01-17 09:32:12    浏览:83次

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  在防疫政策持续优化的需求退潮当下,多地已调整核酸检测的核酸必要性与频率,不再将核酸结果作为出行的检测限制条件。

  过去三年,企业核酸检测结果作为新冠病毒患者确诊的向何“金标准”,所处行业成为了最火热的处去赛道之一,吸引了众多企业在此布局。需求退潮未来,核酸核酸检测行业如何应对基本面变化?

  需求萎缩、检测应收账款激增

  核酸检测从无到有,企业产生了一个千亿规模的向何市场,也为涉足企业贡献了源源不断的处去现金流。

  西南证券曾测算称,需求退潮核酸常态化要求下,核酸补检测能力短板预计能带来400亿元的检测仪器市场(PCR设备和核酸提取仪)、280亿元的核酸检测试剂市场(含保存和提取试剂,单价为目前最低的广东联盟集采价标准的80%)、680亿元ICL检测市场。

  不过,随着疫情防控政策持续调整优化,核酸检测的实际需求量正在萎缩。有媒体统计,截至2022年12月5日,全国至少已有48个城市除养老院、医院等特殊场所,其他公共场所均不再查验核酸检测阴性证明。另外,浙江省、江西省等地宣布不再开展常态化核酸检测。

▲来源:中新经纬 摄▲来源:中新经纬 摄

  在政策影响下,多地核酸检测点开始关闭。中新经纬12月10日在北京市东城区街头走访发现,以往随处可见的核酸检测点多已关闭,理由是“仓内消杀”“突发情况”“设备检修”等。

  与此同时,多地核酸采样、核酸检测实验室改造等采购项目宣布终止或者暂停。

  对于核酸检测企业而言,不仅面临需求量萎缩,下游的第三方医学检验实验室还面临应收账款激增的问题。中新经纬注意到,以应收账款作为指标,行业头部的第三方医学实验室均存在着应收账款大幅增长的情况。

  2022年三季报显示,兰卫医学、迪安诊断和谱尼测试期内净利润分别为7.33亿元、28.68亿元和1.83亿元。应收账款分别为23.57亿元、107.54亿元、10.44亿元,同比增长196.77%、71.02%、33.69%,分别为上述净利润的3.22倍、3.75倍和5.7倍。

  未来怎么走?

  一系列变化也引发了业内讨论:核酸检测企业未来何去何从?

  中新经纬注意到,在疫情防控逐步放开后,新冠病毒的家庭自检持续火热。东亚前海证券预测称,抗原检测试剂储备需求加大了试剂需求的稳定性,2021年全国65岁以上老年人数量为1.9亿人,按每周最低2次检测需求计算,则预计由此带来的1年市场空间超过350亿元。

▲来源:中新经纬 摄▲来源:中新经纬 摄

  事实上,在核酸检测退潮前,部分核酸检测企业已开始布局抗原检测领域。中新经纬粗略梳理了国家药监局批准的42个抗原检测试剂盒以及41个核酸检测试剂盒发现,背后有14家企业同时涉足核酸检测与抗原检测业务。这其中包括华大基因、热景生物、万泰生物、明德生物、达安基因等。

  以达安基因为例,据达安基因12月11日发布的公告,达安基因的下属子公司中山生物获得新型冠状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)的医疗器械注册证,有效期至2024年6月10日。

  而此前三年,达安基因凭借售卖核酸检测试剂盒获得丰厚的业绩回报,扭转了此前2017年至2019年的营收三连降。2020年,达安基因的利润总额达到29.03亿元,同比增长47877.92%,归母净利润为24.49亿元,同比增长2556.80%。

  从核酸检测试剂盒切入抗原检测试剂盒业务的不止达安基因。明德生物的新型冠状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)也在2022年3月15日已获批。

  不止中游核酸检测试剂盒生产企业掘金抗原检测,部分核酸检测机构的原材料供应商也切入这一赛道。伯杰医疗的原材料供应商诺唯赞在投资者问答表中表示,公司生产的新冠抗原检测试剂在2022年半年实现超1亿人份以上的销售,实现销售额6.83亿元。

  与此同时,第三方医学实验室也面临转型。凯普生物在投资者问答表中表示,如短期内新冠核酸检测需求下降,则该部分带来的收入和利润将受到影响。但新冠疫情以来,分子诊断迎来了更大的发展机会,凯普生物将持续围绕“核酸检测产品+医学检验服务”一体化经营模式。

▲来源:中新经纬 摄 ▲来源:中新经纬 摄

  据兰卫医学6月公告,兰卫医学与兰卫投资合计向志诺维思注资4000万元,后者主要从事研发、设计、制造和销售基因组数据分析系统,向科研机构等单位提供高端专业化信息解决方案。对于注资目的,兰卫医学表示,公司本着做强做大企业的初心投资志诺维思,在原有业务基础上做深公司产业布局。值得注意的是,志诺维思处于亏损中,其2021年年末净亏损2492.79万元,净资产为-593.70万元。

  华大基因则在投资者问答表中表示,公司在此次抗疫中推出的“火眼”实验室是新型技术平台,未来将“火眼”打造为赋能公共卫生体系和防疫设施的“平疫结合”新基建,应用到全社会范围内出生缺陷和肿瘤领域的综合防控中去。

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